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千亿国际游戏登录:豫能控股:河南豫能控股股份有限公司非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告

文章出处:本站 人气:4发表时间:2022-06-24 17:45:08

  千亿国际游戏登录:豫能控股:河南豫能控股股份有限公司非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告我们接受委托,审验了河南豫能控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022年6月15日止非公开发行普通股股票而新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

  贵公司原注册资本为人民币1,355,587,847.00元,实收资本(股本)为人民币1,355,587,847.00元,划分为每股人民币1元的普通股股份1,355,587,847股,均为境内上市人民币普通股,其中有限售条件股205,000,000股,无限售条件股1,150,587,847股。根据河南豫能控股股份有限公司于2020年10月19日召开的董事会2020年第六次临时会议、于2021年3月2日召开的董事会2021年第二次临时会议,于2021年3月22日召开的2021年**次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021] 2388号文)的核准,贵公司获准向特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过人民币 830,544,200元。根据中国证监会相关规定,华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等13名非公开发行对象认购的本次非公开发行的股份自取得股权之日起6个月内不得转让。相关监管机构对发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的,从其规定。限售期结束后,发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

  经我们审验,截至2022年6月15日止,贵公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股份170,193,483股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币 4.88元,募集资金总额为人民币 830,544,197.04元,扣除发行费用人民币9,894,024.32元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 820,650,172.72元,其中:增加实收资本(股本)为人民币170,193,483.00元,均为货币资金出资;增加资本公积(股份溢价)人民币650,456,689.72元。

  同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币1,355,587,847.00元,实收资本(股本)人民币1,355,587,847.00元,已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年9月15日出具安永华明(2021)验字第61348487_R01号验资报告。截至 2022年 6月 15日止,变更后的累计注册资本人民币1,525,781,330.00元,实收资本(股本)人民币1,525,781,330.00元,代表每股人民币1.00元的普通股1,525,781,330.00股,其中包括有限售条件的境内上市人民币普通股375,193,483股,无限售条件的境内上市人民币普通股1,150,587,847股。

  本验资报告供河南豫能控股股份有限公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

  金额 出资比例(%) 金额 出资比例(%) 金额 占注册资本总额比例(%) 金额 占注册资本总额比例(%)

  河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)是经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1997]26号文批准,由河南省建设投资总公司(现河南投资集团有限公司,以下简称“投资集团”)、国网河南省电力公司(于2007年11月6日将其所持公司的股份过户给投资集团)、中国华中电力集团公司(现华中电网有限公司,于2007年11月6日将其所持公司的股份过户给投资集团)和焦作市投资公司采取募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年11月25日由河南省工商行政管理局颁发了注册号为57的企业法人营业执照。

  公司于1997年11月10日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]455号文和证监发字[1997]456号文批准公开发行股票8,000万股并上市流通,股票代码为001896。发行后公司的总股本为43,000万股,其中:国家及国有法人股35,000万股,社会公众股8,000万股。

  根据公司2009年**次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2010]511号文),公司于2010年6月与投资集团完成了重大资产置换及发行股份购买资产交易,公司以自身拥有的焦作电厂#5、#6机组和其他资产及相关负债与投资集团拥有的南阳鸭河口发电有限责任公司55%股权和南阳天益发电有限责任公司100%股权进行置换,同时,公司向投资集团非公开发行A股股票193,346,930股,发行价格为人民币4.40元/股,剩余对价人民币0.96元公司以现金支付。增发完成后,公司的注册资本增加至人民币 623,346,930.00元,营业执照号。

  根据公司2014年第三次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2014]1311号文),公司于2014年12月16日向特定投资者以认购要约的方式非公开发行A股股票231,929,046股,发行价格为人民币9.02元/股,募集资金总额为人民币2,091,999,994.92元。根据证监会批准募集资金主要用于:收购投资集团拥有的新乡中益发电有限公司的95%股权和鹤壁同力发电有限责任公司(以下简称“鹤壁同力”)拥有的鹤壁鹤淇发电有限责任公司的97.15%股权;拨付收购公司基建项目的资本金;补充本公司流动资金。增发完成后,公司的实收资本增加至人民币855,275,976.00元。

  根据公司 2016年第二次、第三次临时股东大会决议,经证监会证监许可[2017]18号文《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向投资集团发行221,068,474股股份,购买投资集团所持有的鹤壁同力97.15%股权和鹤壁丰鹤发电有限责任公司50%股权;向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票74,243,397股,面值为人民币1元/股,发行价格为人民币9.30元/股,用以支付投资集团所持有的华能沁北 12.00%股权的现金对价。增发完成后,公司的实收资本增加至人民币1,150,587,847.00元,统一社会信用代码为:42P。

  根据公司2021年**次临时股东大会决议,经证监会证监许可[2021]2388号文《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向投资集团发行205,000,000股股份购买相关资产、发行股份募集配套资金不超过人民币830,544,200.00元,募集配套资金主要用于支付本次购买资产交易的现金对价人民币430,544,200.00元、补充流动资金或偿还银行借款人民币400,000,000.00元。2021年9月14日,完成投资集团定向增发股份205,000,000股后,公司的实收资本增加至人民币1,355,587,847.00元。

  本次增资前公司的注册资本和股本均为人民币1,355,587,847.00元,已经本所审验,并于2021年9月15日出具安永华明(2021)验字第61348487_R01号验资报告。根据公司2021年**次临时股东大会决议,公司本次非公开发行每股面值人民币1.00元的普通股170,193,483股,按照发行价格人民币4.88元/股计算,募集资金总额为人民币 830,544,197.04元,本次募集配套资金申请增加注册资本人民币170,193,483元,公司变更后注册资本为人民币1,525,781,330.00元。

  根据公司于2020年10月19日召开的董事会2020年第六次临时会议、于2021年3月2日召开的董事会2021年第二次临时会议,于2021年3月22日召开的2021年**次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021] 2388号文)的核准,公司获准向特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过人民币830,544,200.00元。

  根据本所安永华明(2022)验字第61348487_R01号验资报告验证,公司本次非公开发行人民币普通股股票 170,193,483股,募集资金总额为人民币830,544,197.04元,已汇入本次发行的独立财务顾问及主承销商中国国际金融股份有限公司在中国建设银行北京市分行国贸支行开立的账号为00000的专用账户。

  于2022年6月15日,中国国际金融股份有限公司在扣除其配套融资承销费人民币6,000,000.00元(不含税金额)后,将剩余募集资金人民币824,544,197.04元划转至公司在开发银行河南省分行开立的账号为00013的专用账户中。

  公司本次非公开发行普通股股票发行费用合计人民币9,894,024.32元(不含增值税),其中配套融资承销费不含增值税金额人民币9,433,962.26元、验资费不含增值税金额人民币 94,339.62元、证券登记费不含增值税金额人民币 160,559.89元、配套募集资金印花税人民币205,162.55元。

  公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 830,544,197.04元,扣除发行费用人民币 9,894,024.32元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币820,650,172.72元,其中:计入实收资本(股本)为人民币170,193,483.00元,计入资本公积(股份溢价)人民币650,456,689.72元。

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